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保险代理公司的运作都是以客户为中心，系统支持将客户批量分配给每个销售团队，再由团队分配给每个销售人员，让每个销售人员都能够跟进和维护自己所负责的客户， 通过销售跟进结果对客户进行分类管理。让每个主管都能够及时发现并跟进处理每个销售人员的销售问题， 提高团队作战能力并实现对客户的高效管理。
对于保险代理公司来说，客户资料的来源渠道各有不同，往往需要一批批将获得的客户资料批量导入系统，从而减少人工一个个录入的工作量。
我们系统对所有模块都提供了批量导入功能，并且对Excel的客户资料的列的顺序没有特别要求，只要一行是一条资料信息即可，我们提供了非常灵活的可配置导入工具，根据您的Excel列顺序进行模板配置即可。
（根据要导入的Excel设置导入模板）
新客户资料都是需要分配给不同的业务团队进行跟进和维护的，还有一种情况是业务人员离职以后，他所负责的客户应该转移给其他的在职业务人员进行维护，所以我们就需要一个能够批量分配客户资料的功能。我们的系统支持：
1、将新客户资料批量分配给团队长，再由团队长批量分配给业务人员；
2、将离职人员的客户批量转义给其他在职人员；
网页版
客户端版
可以根据对客户的跟进情况进行客户级别管理，便于识别出潜在客户，我们可以根据您的实际分类要求调整客户级别的情况。比如有的用户需要以“普通会员，金卡会员，白金会员”来进行分类，而有的喜欢用“A，B，C，D”来进行分类。这个可以随时根据您的需求来进行调整。
在客户跟进维护过程中，对于一些需要主管协助的跟进情况，员工可以在跟进的时候标识出来，主管就可以针对这些跟进识别出来的问题进行分析汇总，从而可以讨论出下一步的应对策略。可以也可以针对有问题的跟进进行二次跟进。
对于跟进识别出来的一些不可能有购买需求的客户，或者联系不到的客户，为了净化客户数据，我们需要进行屏蔽，我们支持针对不同的用户屏蔽需求进行客户屏蔽或启用。
客户生日祝福，续保提醒是我们在客户关系维护过程中比较重要的时间点，我们在首页提供了客户生日提醒，续保提醒的任务，每个员工登录系统以后就可以看到自己维护的客户哪些的保险就要到期等等，然后进行跟进。提醒的时间条件可以根据用户的实际需求进行调整。
