保单管理

基于我们的无码化，可视化开发平台，保单上的所有字段，所有信息都可以根据客户实际需求进行灵活定制。 针对中介公司的特点，我们的保单力求做得通用，通过在基础资料中设置保险产品，产品标的属性字段，产品的保险项目等等信息，可以实现不同的险种需要录入的信息不同。这样的模式就简化了系统的操作，同时提高了系统的通用性。如果您有其他的资料需要存储那么您可以作为保单附件的方式存入保单附件中。

保单的导入和客户资料导入类似，通过我们提供的导入工具进行导入，如果需要按固定格式导入，我们系统也支持对导入进行扩展支持用户定制化的导入方式。通过点击保单列表上面的保单导入按钮即可进入保单导入界面，保单涉及到主险附加险，保单分期等所以导入界面与其他导入界面多了一些页签，使用方式完全相同。

保单模块作为保险代理公司的核心业务模块，为了尽可能让用户保存好原始信息，同时减少录单人员的工作压力，我们提供了保单附件上传管理的功能，可以上传多张的保单相关的扫描件，方便用户后期维护投保客户时有更多的参考资料。如果用户需要我们也可以增加pdf，word，Excel，压缩文件等等的附件上传功能。

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针对长期寿险，我们提供了保单分期管理，通过保单分期功能也就是保单缴费年限的管理，针对寿险考核，寿险基本法的定制来说就有了天然的基础架构。因为对于长期寿险来说，每一个保单缴费的手续费率，佣金率都可能不一样。

但是基本法本身属于每一个做长期寿险的中介公司的核心竞争力，所以一般不存在相同的基本法，只能进行定制。

保单批改的范围一般来说比较多，有投保人，被保险人信息批发的，有增加险种的，也有退保的，所以我们的批改都可以涵盖这些批改情况。对于有费用增减的批改，会直接在保单分期里面自动增加一期应收或者应付的分期记录，用于进行收费或者退费结算。这从另外一个角度也证明了我们保单分期功能架构的强大，灵活。

续保提醒的功能月客户提醒是一致的，我们可以针对用户的实际需求增加各种各样的提醒功能，分配给不同角色的人员使用，形成一个个待处理的工作任务，这样的话每个人登录系统以后都知道自己当前应该处理的工作是什么。

单证的有效管理可以避免一些不必要的经营风险，是公司控制经营风险的重要环节。

单证管理模块记录了公司单证的增加，领用，核销的详细情况。严格的单证入库，领用，核销流程有助于避免单证非法使用或者滥用。

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