保险代理公司业务处理系统

保险代理公司的运作都是以客户为中心，系统支持将客户批量分配给每个销售团队，再由团队分配给每个销售人员，让每个销售人员都能够跟进和维护自己所负责的客户， 通过销售跟进结果对客户进行分类管理。让每个主管都能够及时发现并跟进处理每个销售人员的销售问题， 提高团队作战能力并实现对客户的高效管理。

• · 客户资料批量导入
• · 客户资料批量分配给团队，再分配给员工
• · 客户级别管理，识别出优先客户
• · 跟进问题求助
• · 失效客户屏蔽
• · 客户生日提醒，跟进提醒，服务提醒

基于我们的无码化，可视化开发平台，保单上的所有字段，所有信息都可以根据客户实际需求进行灵活定制。 针对中介公司的特点，我们的保单力求做得通用，通过在基础资料中设置保险产品，产品标的属性字段，产品的保险项目等等信息，可以实现不同的险种需要录入的信息不同。这样的模式就简化了系统的操作，同时提高了系统的通用性。如果您有其他的资料需要存储那么您可以作为保单附件的方式存入保单附件中。

• · 保险台账批量导入
• · 保单附件管理
• · 长期寿险保单分期管理
• · 批改管理
• · 续保提醒
• · 单证管理

完成了保险的销售出单以后我们需要和保险公司进行手续费结算，和业务员进行佣金结算。通过系统可以单张或者批量进行手续费结算，佣金结算，从而让财务人员的工作更轻松。 针对寿险业务，我们还可以根据不同公司的基本法进行定制实现佣金分配计算，实现不同保险公司，保险险种，不同级别人员，不同岗位人员的不同佣金分配方案。

• · 手续费结算/续期结算
• · 佣金结算/续期结算

保险代理公司对理赔模块的需求一般不要求过于复杂，所以我们的理赔管理模块仅仅是针对某张保单出险情况进行登记，有助于更好地协助用户进行理赔。 但是我们的系统基于自研的可视化开发平台，所以我们也可以根据用户的实际需求进行快速的定制。

• · 有专业的公估系统
• · 台账批量导入
• · 批量导出

实现对分支机构，业务部门管理，人员管理，角色（角色用于进行权限设置）管理。分支机构和部门都可以设置为上下级的层级结构、 通过角色对人员进行分类，从而简化权限设置，每个人可以属于多个角色。

• · 层级化的部门（分支机构）管理
• · 人员管理
• · 以角色为纬度进行权限管理

维护所代理的保险公司及其分支机构，保险产品。实现保险产品的一次性设置并分配给不同的保险公司。针对不同公司的产品进行单独的手续费率，佣金率设置。 通过对每个险种进行主险附加险设置，以及保险标的属性的设置，实现保单录入时候不同险种界面的个性化。

• · 保险公司管理
• · 保险险种管理
• · 费率设置

权限的强大是为了满足公司对于数据安全的管控。我们以角色为纬度进行权限设置，从而简化了授权操作，新进人员只需要加入某个对应的角色就可以拥有这个角色的所有权限。同一个人如果拥有多个角色，那么他将同时拥有这些角色的所有权限。

• · 操作权限：增，删，改，查，审核，导入，导出等
• · 数据权限：查看一定条件的数据，如自己的或团队的
• · 字段权限：对某些角色影藏某些字段，如手续费率
• · 报表权限：将报表分配给不同角色的人使用
• · 任务权限：不同的人在首页上看到不同的任务

我们的系统具备非常强的扩展性，可以随时根据您的实际数据分析需求开发出各种报表。如果您有自己的开发人员也可以轻松进行定制开发。

• · 统计报表，图表
• · 取数报表（类似于Excel般的灵活）
• · 存储过程报表，您可以自行定制属于您的报表

通过给每个人设置不同的任务，让每个员工登录系统以后都能及时了解知道自己当前待处理任务而不再需要上级主管进行催促，让每个人的工作更加有计划性，条理性。

• · 每个人可以有多个任务
• · 相同角色的人可以有相同任务
• · 任务自动刷新，自动提醒