车险电销系统能做什么
点击每个模块展开查看详细能力说明与真实界面。
01
客户管理
5 项能力
针对电销行业特点，客户管理模块提供了客户资料批量导入功能，批量分配功能，销售跟进，客户服务，客户方案，客户投诉处理等等功能和模块。目前电销版本主要提供了客户端版和APP版。
- · 批量导入
- · 批量分配
- · 销售跟进
- · 报价方案
- · 服务处理
02
代办事项
6 项能力
代办事项属于客户维护的一个模板是客户管理模块的一个补充，如果您能够为客户提供代办服务，那么可以在代办服务模块进行处理。由于我们系统基于自研的可视化，无码化开发平台，所以如果您对代办服务模块有不同的理解或者需求我们可以根据您的实际需求进行调整。
- · 代办收据
- · 代办事项
- · 代办收费
- · 代办付费
- · 代办维修
- · 维修厂
03
保单管理
5 项能力
电销客户维护的最终目的就是签单，那么签单也需要签单记录进行维护管理，我们提供了强大的保单管理模块，能够详细维护客户的签单情况，进行业绩统计。
- · 基本信息
- · 保单收费
- · 保单附件
- · 保单回访及批改
- · 增送项目
04
收付结算
2 项能力
出单以后需要和保险公司或者其他代销的中介机构进行费用结算，费用结算主要是结算中介手续费以及支付业务员佣金（根据电销行业特点这个模块可以选用）
- · 中介手续费
- · 业务员佣金
05
基础资料
4 项能力
基础资料模块维护了团队，人员，合作保险公司，合作保险产品，保险产品保障项目，权限等等。
- · 部门
- · 员工
- · 保险公司
- · 保险险种
真实系统界面
以下均为系统实际运行界面，非效果图。左右可滑动查看更多。
客户管理
代办事项
保单管理
收付结算
基础资料
数据放在哪、谁能看到，由贵司决定
客户资料、保单信息与理赔材料，对保险公司和监管来说都是敏感数据。系统既支持部署在贵司自己的服务器上，也支持云端部署 —— 数据归属与运维方式由贵司来选。
本地私有部署
部署在贵司自己的服务器上，业务数据全部存放在贵司掌握的数据库里。
- ✓ 数据不出贵司内网，客户资料与保单信息完全自主掌握
- ✓ 可只在局域网内使用，按需为外勤单独开放移动端接口
- ✓ 备份与运维可以并入贵司既有的服务器管理制度
云端部署
租用我们的服务器，或由贵司自购云主机，部署由我们负责，开通即用。
- ✓ 免自备服务器与专职运维人员，开通即用
- ✓ 外勤、分支机构、居家办公直接访问，不用打内网隧道
- ✓ 服务器规格随人员规模调整，不必更换硬件
系统内置的 6 道数据安全机制
传输加密
全站 HTTPS 传输，登录、表单提交与附件上传都走加密通道。
五维权限模型
权限覆盖操作（增删改查 / 导入导出 / 打印 / 分配 / 审核 / 审批）、数据记录、字段、报表、任务五个维度。
字段级可见性
客户手机号、证件号这类敏感字段可以按角色分别设置可见与可编辑，权限之外的人打开界面看不到、也改不了。
操作全程留痕
新增、修改、删除、审核、导出等动作都会记入操作日志，可追溯到具体的人与时间。
发布前自动备份
功能调整在发布前自动备份，发布失败可以回滚，不会影响已经录入的业务数据。
导出可控
数据导出（Excel / Word）是独立权限，可以只授权给指定角色；导出行为同样记入日志。
不按人头收费，人数和机构都能长
系统的授权方式应该跟着业务一起长，而不是成为扩张时的额外成本。下面四条是选型时最常被追问的四个维度。
不限使用人数
系统按套授权，不按账号数收费。新增内勤、业务员、外勤账号不用另外购买，人员离职后账号可以停用并回收，重新分配给新人。
不限使用期限
一次部署长期使用，后续版本升级不再重复付费。
分支机构与多职场
组织机构按「分支机构 → 部门 → 人员 → 角色」分层管理，各机构的数据按权限互相隔离，多职场、多团队都能装得下。
多终端不重复授权
一套功能配置同时产出电脑端（C/S、B/S）与手机端（H5、微信小程序），员工在哪台设备上都能处理业务。
交付不是结束，是开始
这类系统一旦上线，就是贵司每天都要用的生产工具。我们把从沟通到上线、再到长期维护的每一步都写清楚，你在选型阶段就知道后面会发生什么。
需求沟通
说明贵司的业务范围、规模与现有流程，我们判断哪些用标准模块覆盖、哪些需要定制。
方案与报价
给出模块清单、定制范围与报价；平台部分终身免费，费用主要发生在行业系统与定制开发上。
部署与培训
按贵司选择的方式部署到本地或云端，上线前提供操作培训，帮助内勤与销售快速上手。
持续支持
使用中遇到问题可提交工单，24 小时内答复；实名认证用户可获在线 QQ / 微信支持；后续升级终身免费。
